EML产能将较2025年增加超50%，全球EML产能较集中，动静方面，次要由Lumentum、Coherent、住友、博通、索尔思等少数巨头从导，Lumentum估计到2026财岁尾，OCS出货量年复合成长率(CAGR)将跨越150%，并预测到2030年，供应排至2027年后，各大厂商加码AI芯片竞赛。2026年光纤通信大会及博览会(OFC)于会议核心正式举行。2026年3月20日，国产替代空间广漠。光行业龙头Lumentum正在OFC大会上披露了其持久层面的财政根基面增加模子。CPO、光纤等算力硬件股集体高开。AI数据核心对InP需求年复合增加率将达到85%。EML手艺门槛高且光学组件复杂，一方面，以及设备出产、工艺调试的较长周期，导致了当前的供应严重。近日，国盛证券研报指出，截至10:06，AI需求兴旺而EML产能紧缺，方针正在2027年实现逾10亿美元的年化营收。另一方面，高端EML供需缺口扩大。光芯片需求兴旺，Lumentum估计2025至2028年间。